Natural Software

Jazz Sistemas de Gestión

(+5411) 4342-8858


Menú Informes. 306

Barra de Herramientas de Informes. 308

Imprimir con Escritorio Remoto en la impresora local 309

Arbol de Grupos. 310

Clientes. 311

Listado de Clientes. 312

Clientes por Vendedor 313

Sucesos por estado. 314

Descuentos realizados a clientes. 315

Limite de Credito. 315

Mailing. 316

Tarjetas. 318

Listado de total de pagos con Tarjetas. 318

Listado de total de pagos con Tickets. 319

Listado de Proveedores. 321

Productos. 322

Listados de Productos. 322

Precios de venta. 323

Precios de costo. 324

Catalogo de productos con imágenes. 325

Códigos de Barras/A.. 327

Códigos de Barras/B.. 334

Códigos de Barras/C.. 335

Impresión de etiquetas comunes. 336

Impresión de etiquetas Termicas. 337

Garantías. 338

Cuentas Corrientes. 340

Saldos de Clientes \ Proveedores. 340

Utilizando el campo Observaciones. 341

Stock. 343

Informe de Stock. 343

Informe de Transferencia de stock entre sucursales. 344

Informe de Stock Valorizado. 346

Modificar Orden de Compra en una Grilla. 348

Comprobantes de Ventas/Compras. 350

Composición de Cobros/Pagos. 351

Totales de Cobros por Cliente/Pagos por Proveedor 352

Tipos de comprobantes. 353

Unificado de Movimientos. 354

Estadísticas de Venta. 355

Totales de Facturación. 355

Totales de Facturación detallado (Comprobantes de Ventas) 356

Ranking de Ventas por Cliente. 357

Listado de Ranking de Ventas por Producto. 359

Ranking de Ventas por Provincia. 363

Cash Flow.. 364

Ranking de Ventas por Vendedor (Comisiones) 365

Comisiones de Vendedores sobre cobranzas. 366

Ganancias por Vendedor 370

Presupuestos/Pedidos Emitidos. 371

Presupuestos/Pedidos Emitidos con detalle. 372

Pedidos emitidos en Excel 373

Hoja de Ruta. 374

Productos Pendientes de Entrega. 376

Ventas por rubros. 377

Rentabilidad por producto. 378

Totales de facturación. 379

Productos Vendidos/Remitidos por Cliente. 380

Aplicaciones entre comprobantes. 381

Estadísticas de Compras. 382

Totales de facturación detallada. 383

Compras por proveedor 383

Compras por producto. 384

Cotizaciones/Ordenes de compras/ Emitidas. 384

Remitos Emitidos. 384

Compras por Rubros. 384

Productos Pendientes de Recepción. 384

Productos Comprados por Proveedor 384

Aplicaciones de comprobantes. 384

Cobros/Pagos. 385

Total de Cobros/pagos. 385

I.V.A. 386

IVA Compras/Ventas. 386

Percepciones/Retenciones. 388

Listado de Percepciones Sobre Ventas/Compras. 388

Listado de Retenciones Sobre Ventas/Compras. 389

Varios. 390

Impuestos. 390

Bancos. 391

Zonas. 392

Marcas. 392

Documentos. 392

Listado de Cheques. 393

Listado de IVA.. 394

Exportando datos de Informes a planillas Excel y otros formatos. 395

                      Menú Informes

 

 

 

Recomendamos estudiar Microsoft Excel en profundidad, ya que todos los informes de Jazz Office exportan a Excel, por lo que con esta herramienta podremos generar estadísticos, gráficos, realizar búsquedas y filtros.

En reiteradas oportunidades encontraremos excelentes resultados, producto de la combinación de Jazz Office con Excel.

 

Pasos sugeridos para analizar los informes

·        Genere en Jazz el reporte deseado

·        Exporte dicha información a Excel

·        Ingrese en Excel, implemente filtros y ordene los campos.

 

En el caso de utilizar un código genérico para agrupar varios artículos, se deberá tener en cuenta que para procesar los estadísticos se podrá filtrar:

–por el código del articulo genérico y se unificaran todos sus movimientos

–por descripción (pero debemos cambiar manualmente el detalle de cada producto al ingresarlo en sus correspondientes comprobantes).


Como ya mencionamos todos los listados de Jazz pueden imprimirse y exportarse a Excel.

 

Jazz imprime sus reportes por la impresora predeterminada de Windows de la PC específica, donde se visualiza el listado en cuestión. No así los comprobantes de presupuestos o facturas, donde se puede configurar una impresora para cada tipo de comprobante. Por ejemplo podríamos imprimir los presupuestos en una impresora de carro marca Epson y emitir comprobantes fiscales para las facturas, con un Controlador Fiscal marca Hasar.

 

El objetivo de pasar un listado a Excel puede ser enviar el mismo por mail, aplicarle un formato, colores, títulos, especificar detalles, pegar un logo, hacer cuentas y gráficos en Excel con los datos de dicho Reporte.

Cada uno de los Informes posee una pantalla previa donde se podrán seleccionar parámetros o filtrar por determinadas características correspondientes al reporte en particular.

 

Desde un mismo informe podemos obtener información totalmente diferente. Esto se debe a que con los filtros y opciones que seleccionamos antes de listar el informe, podríamos ordenar por ejemplo el listado Ranking de Ventas de Productos, donde con solo cambiar el Orden de las cantidades, puedo obtener cual es el Articulo que posee mas o menos rotación.

Barra de Herramientas de Informes

 

 

Indica en que pagina estamos y cual es el número total de paginas de todo el informe.

 

 

 

Avanzar a la siguiente pagina

Avanzar a la última pagina

 

 

 

Permite exportar a Excel o bien enviar por mail el listado

Permite imprimir el informe actual

 


 

Cambiar el zoom

                        Numero total de registros involucrados en el reporte

Zoom actual


Imprimir con Escritorio Remoto en la impresora local

 

Cuando se accede por escritorio remoto de Windows a un Windows Server 2003 y se elige que se quiere utilizar la impresora local (significa que yo mando imprimir desde Windows Server 2003 cuando estoy conectado por remoto pero la impresión sale en mi pc local NO en la del Windows Server)

 

Con ciertos modelos de HP LaserJet (1015, por ejemplo) esa funcionalidad no anda. O sea, que mandamos a imprimir pero da error. Puntualmente, la incompatibilidad es con puertos DOT 4 (así les va a aparecer el puerto con el que esta configurada la impresora si hacen botón derecho -> Propiedades sobre la misma)

Para solucionarlo, hay que instalar un parche de Windows, lo pueden descargar de esta dirección:

http://www.naturalsoftwareplus.com.ar/tools/CorregirEscritorioRemotoW2003ImpresionLocal.msi



Luego reinicien el equipo.


Arbol de Grupos

 

Esta herramienta que provee Jazz desde su vs 6.0, permite realizar búsquedas dentro de un árbol que agrupa información, por lo que para poder utilizar dicha función el listado debe contener grupos de datos (fechas, clientes, proveedores, etc.).

Por ejemplo el listado de Totales de Facturación, tiene un tilde que agrupa la información por Clientes, por lo que permite usar esta herramienta haciendo click derecho en el margen izquierdo de la pantalla, donde se despliega un árbol de agrupaciones que al ir seleccionando su contenido, se refleja el detalle en el panel derecho de la pantalla. En este ejemplo se selecciona el Cliente Daniel y automáticamente el panel derecho permite visualizar el detalle de ese cliente.

 


Clientes

 

 

 

 


Listado de Clientes

Desde el menú Informes → Clientes → Listado de cliente, podremos emitir por pantalla y/o impresora los clientes solicitados dentro del rango.

En el listado podremos seleccionar a todos los clientes o a un rango en particular, ordenarse por numero o nombre, que cantidad de datos queremos que aparezcan en el listado, como así también filtrar de acuerdo a si tienen compras o no.

Al aceptar el listado, obtendremos una pantalla similar a la siguiente:

 

 

Imprimir                       Exportar a Excel                      Enviar por mail

 

Clientes por Vendedor

Emitiendo este informe nos figura que clientes tiene asignado cada vendedor.

El listado que emite nos aparece de la siguiente manera:

 

 

Clientes Asignados a cada vendedor

                                                                                               Vendedor


Sucesos por estado

Emitiendo este informe nos aparecen todos los sucesos de los clientes pudiendo filtrarlo por clientes, vendedores, asunto, usuarios y estado.

 

 

Este informe arroja un listado que contiene los usuarios que crearon dichos sucesos, las fechas de creación y de vencimiento, el estado y el asunto.

 

Nota: Son muy interesantes los filtros Con y Sin Compras!


Descuentos realizados a clientes

El mismo permite visualizar los descuentos asignados en la solapa del mismo nombre en el abm de clientes.

Muestra los descuentos realizados a clientes x ítem, costo, precio lista, descuento en $ y %

Aquí aparecen los descuentos, tanto el general del comprobante como la bonificación por item, catidad y precio.

 

Aquí se podrá observar que el reporte visualiza el descuento habitual del cliente y su descuento particular para el producto en cuestión.

 

 

 

 

Limite de Credito

 

Se podra ver un informe con el detalle de  ‘Consumido’ indicando la diferencia entre el Limite de Crédito y el Saldo del mismo

 

 

Mailing

 

(GESTIONA CAMPAÑAS DE MARKETING Y TELE COBRANZAS)

 

SOLAPA ENVIO

 

Adjuntar Archivo puede adjuntar un archivo ademas de agregarlo como cuerpo del mail en formato HTML.

Si en la búsqueda de archivos seleccionamos mas de una con la tecla “Control”, podremos adjuntarlos a todos

 

Guardar en Sucesos Se puede optar por registrar un suceso en cada cliente que se le envía el mail, indicando ademas con que estado queremos que se grabe.

 

Verificar Saldo Si esta sin tildar no se calculan los saldos de cuentas corrientes. Sirve para quien no le interese enviar mails verificando los saldos.

 

 

Ver Mails Lo que hace es recorrer la cola de envío y, en caso de encontrar mails mail escritos, nos devuelve una pantalla con todos los mails erróneos.

 

 

Quitar Mails Erróneos de la Cola: Lo que hace es sacar de la cola de envío los mails que no están bien escritos para evitar mails rebotados.

Detecta los mails erróneos (mal escritos) y pregunta si se desean borrar de la ficha del cliente

 

 Deuda como ultima columna de la Cola de Envío, es para conocer la deuda del cliente que va a ser informada por mail

Además se puede elegir si la deuda a informar es “Para esta Sucursal” o la deuda “Consolidado Empresa”

 

SOLAPA CONFIGURACION

 

Número de puerto de correo saliente (SMTP) para permitir enviar desde cuentas Webmail como GMail o Hotmail

 

Remitente Nombre

Remitente Email.

Login

 

 

 


Tarjetas

Listado de total de pagos con Tarjetas

 

Aquí se detallaran al total de pagos efectuados con tarjeta de crédito. En la pantalla podremos ingresar el periodo sobre el cual deseamos imprimir el informe, el orden y la tarjeta en cuestión.

 

 

A continuación se detalla el informe listo para la impresión:

 


Tickets

Listado de total de pagos con Tickets

 

Aquí se detallaran al total de pagos efectuados con tickets. En la pantalla podremos ingresar el periodo sobre el cual deseamos imprimir el informe, el orden y el ticket en cuestión.

 

 

A continuación se detalla el informe listo para la impresión:

 


Proveedores

 

 

 

 


Listado de Proveedores

Podremos seleccionar de la siguiente forma:

Proveedores: Sobre todos o cuales proveedores seleccionaran el informe.

 

Orden: Aquí seleccionaremos si deseamos que se ordene por número o por nombre.

Tipo: Grado de detalle.

Actividad: Aquí seleccionaremos si deseamos filtrarlos por actividad.

 

Aquí se detalla un informe de muestra

 

 

Recuerde que al exportar a Excel, usted tendrá la posibilidad de utilizar esta herramienta, realizar cálculos, filtros y ordenar el reporte a su necesidad.


Productos

 

 

Listados de Productos

Aquí podremos confeccionar  un listado de productos, podemos hacerlo de un producto en particular o varios, pudiendo filtrarlo por proveedor, rubro o subrubro, la búsqueda de filtros genérica de productos, va a mostrar por defecto los productos Activos. (en el botón “Avanzada”),se podrá ver en el propio filtro que filtro esta activo, sin necesidad de verlo pulsando “Avanzada”.

 

 

 

 

Filtro Avanzado de Productos: filtro de Fotos: Por defecto se muestran Todos.

 

El listado que nos genera es de acuerdo al rubro seleccionado los subrubros con los correspondientes productos que lo componen.

 

 

 

 

 

Precios de venta

Desde aquí podremos emitir informes de los precios de venta con varias opciones, entre algunas de ellas podemos destacar filtrar por rubro, subrubro o marca, mostrar los precios con IVA o sin IVA, emitir listado con fotos, mostrar el stock, generar un archivo para JazzIT, etc.

 

Contador de registro durante el proceso del informe

El tilde “Mostrar Código de Barras”: es un proceso que se hace luego de generar el listado, puede demorar, y si no se necesita imprimir el Cod de Barras se hace innecesario el proceso.

 

 

Este es un ejemplo del listado generado de acuerdo a las opciones elegidas.

 

Observe que entre las opciones existe la posibilidad de generar un catalogo de productos con fotos!

Precios de costo

Este listado es muy similar al anterior con la diferencia que los precios que nos arrojara son los de costo de los productos.

En él, se podrán realizar filtros y selecciones que permiten configurar dicho reporte.

Sobre el borde superior de la siguiente pantalla es factible seleccionar los proveedores a visualizar.

 

 

 

Catalogo de productos con imágenes

 

Nos mostrara un catalogo de productos con foto.

 

 


Impresión de códigos de barra

Aquí podremos realizar impresiones de códigos de barras, para etiquetar los productos que no poseen dicha codificación y de esta forma agilizar el trabajo con los mismos. Luego estas etiquetas podrán leerse con un lector de códigos de barra, permitiendo consultar precios y facturar los artículos por medio de dicho lector.

 

Nota: Para la impresión de códigos de barras el font (tipografía o estilo de letra) que utiliza Jazz es 3of 9.ttf para las etiquetas de productos/artículos

 

Para imprimir facturas a cobrar por Rapipago/Pago Fácil se utiliza el font  Entrelazado2de5.ttf

Códigos de Barras/A

Esta opción se realiza para obtener el código de barras de 1 solo producto, en la misma seleccionaremos el código del producto, si deseamos imprimir el precio de venta desde que lista y cual será el símbolo de la moneda y la cantidad de etiquetas.

Jazz esta configurado para utilizar la impresora térmica de códigos de barra HASAR DR22 o una ZEBRA TLP 2844. Si usted lo desea, edite el archivo CodBarras.INI y adapte la configuración a su necesidad.

 

 

Este informe podrá arrojar como resultado: el código de barras, el número de código de barras, la descripción, el código de producto, el precio del producto y el símbolo de la moneda:

CodBarFont: se puede indicar la fuente del codigo de barras. Si no se ingresa nada, por defecto se utiliza la fuente '3 of 9 Barcode'
Para etiquetas angostas, la fuente por defecto no funciona con codigos superiores a los 7 u 8 digitos. Para ello, deberemos utilizar la fuente 'Code 128AB'.(Bc128ab.ttf), ese archivo tendria que estar  dentro de \Windows\Fonts ( puede bajarse de
www.naturalsoftwareplus.com.ar/tools/fonts)y referenciarlo en el CodBarras.ini de la siguiente forma:
CodBarFont=Code 128AB

Para configurar las impresiones de codigo de barras se debe buscar el archivo CdBarras.ini en la carpeta de jazz

 

Esta es la configuración inicial de la impresión de códigos / A:  

Archivo: CodBarras.ini

 

[General]
 
UltimaConfiguracion=Configuración Base
UltimaImpresora=9
 
[Configuración Base]
 
AlturaEtiqueta=3000
 
CodBarTop=1
CodBarLeft=30
CodBarSize=19
 
CodBarNumberTop=55
CodBarNumberLeft=30
CodBarNumberSize=10
 
CodigoTop=125
CodigoLeft=30
CodigoSize=10
 
DescripcionTop=125
DescripcionLeft=30
DescripcionSize=10
DescripcionLen=30
DescripcionEspacioEntreLineas=0,3
DescripcionRenglonesAdicionales=1
 
PrecioTop=90
PrecioLeft=30
PrecioSize=10

 

Para agregar nuevas configuraciones hay que editar con el Bloc de Notas el archivo “CodBarras.ini” que se encuentra dentro de la carpeta de Jazz, si el archivo no existe imprimamos desde esta pantalla algún código para que lo cree.

 

En el archivo “CodBarras.ini” vamos a encontrar los nombres de las diferentes configuraciones entre [], solo tenemos que agregar debajo de la ultima que tengamos un nuevo nombre y renglón por renglón los diferentes parámetros.

Ejemplo.

            Si Agregamos esto al final de nuestra configuración inicial veremos que en la pantalla de impresión de códigos / A, en el combo desplegable nos aparecerá una nueva configuración llamada Hasar Dr22 (2 inch)

 

[Hasar Dr22 (2 inch)]

AlturaEtiqueta=3000
 
CodBarTop=1
CodBarLeft=30
CodBarSize=19
 
CodBarNumberTop=55
CodBarNumberLeft=30
CodBarNumberSize=10
 
CodigoTop=125
CodigoLeft=30
CodigoSize=10
 
DescripcionTop=125
DescripcionLeft=60
DescripcionSize=10
DescripcionLen=30
DescripcionEspacioEntreLineas=0,3
DescripcionRenglonesAdicionales=1
 
PrecioTop=90
PrecioLeft=30
PrecioSize=10

 

Si seguimos Agregando configuración nos irán apareciendo en la lista desplegable.

 

Ya tenemos otra configuración creada, ahora se explica que es cada parámetro:

 

AlturaEtiqueta =Alto de la etiqueta

CodigoTop=Posición desde arriba para Código del Producto.

CodigoLeft= Posición desde izq. para Código del Producto.

CodigoSize=Tamaño de letra de la Código del Producto.

DescripcionTop=Posición desde arriba para Desc del Producto.

DescripcionLeft= Posición desde izq. para Desc del Producto.

DescripcionSize=Tamaño de letra de la Desc del Producto.

DescripcionLen= Máximo de caracteres para la descripción de producto, cuando sobrepase este máximo la descripción sigue en el renglón de abajo (dependiendo de los renglones adicionales que se definan)

DescripcionRenglonesAdicionales=Indica cuántos renglones mas se imprimirán en caso de que la descripción supere el ancho de DescripcionLen (máximo 5 renglones)

DescripcionEspacioEntreLineas=Espacio entre líneas entre cada renglón de la descripción si es que sobrepasa el máximo de caracteres configurado en el campo anterior

UltimaConfiguracion= Guarda la ultima configuración que se uso, así cuando se vuelve a ingresar a la pantalla ya esta seleccionada

 


 

A continuación se explica gráficamente el nombre de cada campo a imprimir:

 

 

 

Para que se imprima correctamente el código de barras, debemos tener instalada la fuente 3 of 9 Barcode

Para verificarlo, vamos a Panel de Control -> Fuentes

 

 

Para confirmar que la fuente esté instalada correctamente hacemos doble clic en la fuente. En caso de no poseer la fuente instalada, podemos descargarla de: www.naturalsoftwareplus.com.ar/tools/fonts

 

Finalmente debemos verificar la configuración de hoja de la impresora de códigos de barra:

 

Para ello, vamos a Impresoras y faxes y hacemos botón derecho -> Propiedades sobre la misma y chequeamos su configuración: En este ejemplo, usaremos una Zebra TLP2844

 

Vamos a Preferencias de impresión…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desplegamos Paper/Output

 

Activamos Paper/Size

 


Hacemos clic en Customize para cambiar sus dimensiones

 

Adaptamos el tamaño de la hoja los correspondientes de la etiqueta que vamos a utilizar


Códigos de Barras/B

Desde aquí podremos realizar una impresión masiva de etiquetas para los productos con el código de barras. Tenemos la posibilidad de seleccionar todos los productos o alguno en particular, especificar que cantidad de etiquetas deseamos para cada código, imprimir la descripción del producto, el número de código de barras y el precio de venta según la lista que seleccionemos como así también si el precio que aparecerá tiene el IVA incluido o no.

 

 

Este listado nos arrojara etiquetas del siguiente estilo:

 

 


Códigos de Barras/C

Desde aquí podremos generar las etiquetas con códigos de barras de una manera mas avanzada dándole nosotros los espacios y tamaños que deseamos obtener.

 

 

 

De acuerdo a lo seleccionado nos podrá aparecer una etiqueta como la siguiente, donde podemos apreciar que se ha agrandado la descripción del producto y el precio.

 


Impresión de etiquetas comunes

 

Desde aquí se generan las clásicas etiquetas para productos sin códigos de barras.

 

 

 

 

Como podemos apreciar en la siguiente imagen en la misma se imprime el código del producto, debajo la descripción del mismo y debajo de esta el precio.

 

 

 


Impresión de etiquetas Termicas

 


Se utilizan generalmente para impresión de etiquetas de códigos de barras y precios para góndolas.

 

Con este informe se imprime en la térmica, ZEBRA TLP 2844 solo para impresoras con programación EPL, por el momento NO contempla las ZPL como la Zebra TLP 2844Z

Los archivos de configuración de etiquetas estándar para utilizar se encuentran en la carpeta 'Termicas' (dentro de la carpeta de Jazz)

 

Se puede imprimir hasta 6 campos adicionales de productos y el campo PRECIO para imprimir el precio de venta.

 

 

Se define un archivo con la configuración y se le indican las variables a imprimir con la información de los productos, por ejemplo:

 

N (inicio de etiqueta)

A26,26,0,2,1,1,N,"[CODIGO]"       (texto, se le pasa X, Y y demás parámetros)

A26,52,0,3,1,1,N,"[DESCRIPCION]"

A26,52,0,3,1,1,N,"[DESCRIPCION1]"

A26,52,0,3,1,1,N,"[DESCRIPCION2]"

A26,52,0,3,1,1,N,"[DESCRIPCION3]"

LE26,60,10,2    (línea)

B38,78,0,1,2,2,50,B,"[CODBARRAS]"   (código de barras)

P2 (cantidad de copias de la etiqueta y finaliza. La cantidad de copias se define en la pantalla de impresión independientemente de que se indique aquí o no. Lo que si es obligatorio es terminarlo al menos con la letra P sin indicar copias)

 

 

Modelos compatibles con Jazz

 

HASAR P-HAS-42
ARGOX OS-214TT
ZEBRA TPL-2844
ZEBRA GK-420

 

 

Garantías

Desde aquí generaremos un listado de los productos y sus respectivas garantías.

 

 

Como podemos apreciar en la siguiente imagen, se informa si los productos en cuestión se encuentran en garantía o si la misma venció. Reportando en este ultimo caso, la cantidad de días fuera de garantía.

 

El informe muestra la fecha de compra, el proveedor y la fecha venta del producto.

Si el producto maneja números de serie, individualiza la correspondiente factura de compra (F/C). Por lo contrario si el producto no maneja series, se hace match contra la F/C mas reciente. También pueden existir series repetidas en dicho caso también busca la F/C mas reciente.


Cuentas Corrientes

 

 

Saldos de Clientes \ Proveedores

·        Saldos de Clientes

·        Saldos de Proveedores

 

La pantalla para ambos es similar

Podremos buscar los clientes con la grilla de ayuda haciendo doble clic o pulsando F1

 


 

 

Se puede visualizar hasta la actualidad o entre un rango de fechas (periodos)

Se mostrara Observación del comprobante en dicho informe

 

Filtro por mora por fecha y fecha de Vto.

Con este informe se pueden consultar los comprobantes filtrando por vencimiento, por fecha de emisión o días que pasaron a partir del vencimiento.

Saldos superiores, o inferiores aun monto X.

 

Mostrar Detalle de Saldos: Todo el histórico de la cuenta corriente y sus pagos.

Composición de Saldos: Solo comprobantes pendientes

Solo datos del Cliente y Saldo: Opción resumida, solo una línea por cliente.

NOTA el saldo de cta cte de un cliente es por sucursal, por lo que si usted ingresa a otra sucursal y selecciona el mismo cliente, tendrá una cta cte diferente.- Se puede cancelar el proceso de cualquier de los sub informes (Comprobantes Pendientes, Detalle de Movimientos y Solo datos y Saldo Final)

 

 

Muestra como esta compuesto el saldo (Analítico)

Utilizando el campo Observaciones

 

Aquí tenemos un ejemplo sobre el uso del campo observaciones en la factura. Podremos saber que empleado/sector de nuestro cliente genero la deuda. Es similar a generar un Sub-cliente.

 

 

Nuestro Cliente                                                           Empleado que solicito la compra

Lo registrado en “Observaciones” de las facturas, lo podemos visualizar en los reportes de cuentas corrientes, si bien en este campo se puede anotar cualquier observación, suele ser útil en casos donde se le venda a empresas, a pedido de los empleados. En ese caso se anota como cliente a la empresa y en “Observaciones” el nombre del empleado o sector, así en el reporte podremos diferenciar los pedidos y deudas generadas por cada uno de nuestros empleados.

 

Como los clientes son compartidos por todas las sucursales de JOF, si tenemos un mismo cliente al cual le creamos una cuenta corriente en ambas sucursales en el consolidado pueden visualizarse ambas deudas consolidadas.


Stock

 

Informe de Stock

Se podrán realizar informes de la cantidad de stock disponible.

Es una pantalla de uso simple, sobre la cual debemos seleccionar el  producto, el rubro / subrubro  y el periodo del informe (todos los filtros son opcionales, al igual que en cualquier otro informe del sistema).

Desde avanzadas podremos filtrar desde precios hasta cantidades en stock mayores o menores a un x número.

Transformar filas en columnas: En ese tipo de informe que es especial para clientes tipo zapaterías.

Cuadro de texto: Nota: Existe un botón de stock rápido en la pantalla de stock y facturación. La Consulta de Precios y Stock, como lo indica su nombre visualiza el stock actual de cada articulo.Esta función mostrara el motivo por el cual tenemos N cantidad de stock, por lo que visualiza el movimiento de inventario comprobante por comprobante (facturas, remitos, devoluciones, etc.).

 

 

Informe de Transferencia de stock entre sucursales

Desde el mismo menú de informe de stock a través de una tilde podremos obtener la información de las transferencias de stock entre sucursales que realizamos.

Al momento de emitir el informe, si solo queremos ver la información de la transferencia entre sucursales, debemos marcar el check correspondiente como se ve en la imagen siguiente.

 

 

 

En este informe podremos visualizar la fecha de la transferencia, los comprobantes que pueden ser de entrada, salida y la cantidad de los productos sobre los cuales se realizo la transferencia.

 

 

 

 

 

 


Informe de Stock Valorizado

Desde aquí podremos observar el valor de toda nuestra mercadería, ya sea de los artículos que tenemos en deposito o valorizar los mismos simulando una posible venta.

Es posible valorizar por costo de lista, costo de última compra, precio promedio ponderado o precio de venta.

 

Ejemplo

Estamos a punto de emitir el listado, valorizando todas las Remeras que tengo en stock, por el precio de costo. De esta manera podremos obtener el capital que tenemos invertido actualmente en mercadería.

 

 

 

 

 

 


Valorización por reposición (Faltantes)

 

Este informe nos permite saber cuanto stock nos falta para que, según los parámetros definidos en el ABM de productos (punto de pedido, stock mínimo o stock máximo) el sistema confeccione un informe indicando las faltantes para llegar al ideal de stock, establecido por nosotros en las mencionadas variables.

 

Visualizando el costo de dichas faltantes, respondiendo al valor declarado como Costo de Lista, Costo Real o Ultima Compra según la selección.

 

 

Es posible mostrar todos los proveedores, filtrar por uno en particular o bien comparar automáticamente sus precios para obtener el proveedor mas económico (para esto debemos en principio establecer los precios de cada proveedor, desde la solapa “Proveedores” en el ABM de artículos).

 

 

 

Luego de verificar si los datos son correctos, podremos generar las órdenes de compra (pedidos) automáticas desde el botón “Realizar Pedidos”, correspondientes a los faltantes reflejados en el informe.

Si los artículos con faltantes son de diferentes proveedores, se generaran tantas ordenes de compra, como proveedores involucrados tenga el reporte.

 

Modificar Orden de Compra en una Grilla

Permite modificar manualmente las cantidades a comprar, evaluando las ventas de los últimos 6 meses. Luego de hacer las modificaciones correspondientes en las cantidades, puedo generar la O/C automática al proveedor seleccionado.

 

Digamos que nos permite mesclar la automatización de las compras sugeridas por el sistema, a nuestra experiencia comercial y evaluando las ventas de los ultimos meses, podemos hacer modificaciones manuales de las cantidades solicitadas. Comprando asi solo la mercaderia necesaria o bien teniendo la opcion de invertir el dinero en otros insumos.
Comprobantes Emitidos

 

 

 


Comprobantes de Ventas/Compras

Desde aquí se podrán realizar informes sobre los comprobantes de Ventas o Compras que emitimos.

Se pueden filtrar por rangos las fechas, provincias, clientes y vendedores, seleccionar las letras de comprobante que queramos ver y los tipos de comprobantes.

 

 

Una vez que se eligen todas las opciones se efectuara un reporte similar al que se puede apreciar aquí:

 

 

 

Composición de Cobros/Pagos

Estos dos informes son prácticamente iguales, desde aquí se podrán realizar informes sobre la composición de los cobros o pagos pudiendo seleccionar todos los clientes o proveedores, un rango de clientes o proveedores o solo un cliente o proveedor como así también pudiendo realizar el filtro por periodos de fechas o número de cobro o pago.

 

 

Totales de Cobros por Cliente/Pagos por Proveedor

Estos dos informes son prácticamente iguales, desde aquí se podrán realizar informes sobre los totales de los cobros o pagos pudiendo seleccionar todos los clientes o proveedores, un rango de clientes o proveedores o solo un cliente o proveedor como así también pudiendo realizar el filtro por periodos de fechas.

 

 

 


Tipos de comprobantes

 

Desde esta pantalla se podrá generar un informe de los comprobantes que utilizamos actualmente.

 

 

 

 

 


Unificado de Movimientos

Desde aquí se podrá generar un informe que unifique todos los movimientos realizados hasta la fecha o en un periodo de fechas, podemos seleccionar si queremos que nos muestre el detalle de caja, cheques, cobros y facturas.

 

 

Según las opciones que seleccionemos nos aparecerá un informe similar al siguiente donde podremos ver un detallado de los pagos, compras y ventas, el ingreso de los cheques y los totales por cuenta.

 

 


 

Estadísticas de Venta

 

 

 

 

Totales de Facturación

 

Informe sobre todas las facturas

 Periodo se puede seleccionar

un periodo, clientes, vendedores, usuario, letra, actividad, estado de comprobante

 

filtro por Observaciones del Comprobante

 

 

 

 

 

Totales de Facturación detallado (Comprobantes de Ventas)

Desde esta pantalla se podrá generar un informe sobre todas las facturas con los detalles sobre las mismas.

Se mostrara columna “% Recargo Gral.”

 

 

 

Como podemos apreciar en la siguiente imagen nos aparecerá la fecha de facturación, el cliente al que se le vendió, el tipo y numero de factura, la descripción y el código del producto/servicio, la cantidad vendida, el precio unitario y subtotal, la bonificación, el importe de iva y el importe total por cada producto/servicio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking de Ventas por Cliente

Para emitir este reporte tenemos varias opciones de selección, por periodo de fechas o rango de clientes, seleccionar que nos muestre solo los montos superiores a tal o cual valor, el orden en que queremos que aparezca el listado, y un filtro por actividad, con este informe podemos observar cuales son los clientes a los que mas vendemos.

 

 

El informe que nos presenta nos indica en forma descendente el monto comprado por nuestros clientes discriminando el IVA y Venta final con IVA incluido.

 


Listado de Ranking de Ventas por Producto

 

Cambiando el Orden del Listado variamos los resultados del mismo, ya que podemos observar cuales son los productos que mas vendemos (orden Ascendente) en cantidad de unidades (Rotación) y esto nos sirve por ejemplo, para colocar un producto con mucha rotación cerca del mostrador, o bien identificar los artículos con poca rotación o rezagados (orden Descendente).

También podremos visualizar cuales son los productos que mueven mucho dinero dentro de la empresa (por importe vendido) y de esa manera tener en cuenta determinadas variables que intervienen en la rentabilidad de nuestro negocio.

Como en la mayoría de los informes de Jazz, se podrán realizar filtros que permiten una mejor visualización de la información.

 

 

 

Nota: Son muy interesantes los resultados obtenidos por agrupar por Año/Mes/Dia


Observemos como en este ejemplo hemos seleccionado.

Por Cantidades Vendidas y Tipo de Ordenamiento Descendente.

Entonces visualizaremos los artículos que poseen mayor rotación.

 

 

Ejemplo

 

 

Observemos como en este ejemplo hemos seleccionado.

Por Importe Vendido y Tipo de Ordenamiento Descendente.

Entonces visualizaremos los artículos que poseen mayor movimiento de dinero.

 

 

 

Aquí podremos establecer si solo visualizamos lo involucrado a un vendedor (en este ejemplo Pablo) o todos los vendedores.

 

 


Aquí podremos establecer si solo visualizamos lo involucrado a un Rubro particular (en este ejemplo Rubro Electricidad, Subrubro Cables Negros) o todos los rubros.

 

 

Aquí podremos establecer si visualizamos lo involucrado hasta una fecha en particular (en este ejemplo 05 de junio de 2006).

 

 

 

Aquí podremos establecer si visualizamos lo involucrado en un determinado periodo (en este ejemplo desde el 01 de mayo, hasta el 31 de mayo de 2006).

 

 

Aquí podremos establecer si visualizamos todos los artículos o solo una parte.

 

 


Permite visualizar un solo artículo, en este caso el producto Candado 140mm Bronce con código 00005 (es el código del articulo o su código de barras)

 

 

Permite visualizar todos los artículos que comiencen con código 001

Por lo tanto podríamos reflejar en un mismo informe

0011 - Coca Cola 1 litro

0012 - Coca Cola 1½ litros

0013 - Coca Cola 2 litros

 

 

Permite visualizar todos los artículos que comiencen con código PALA

Por lo tanto podríamos reflejar en un mismo informe

PALA1 - Pala de madera con mango anatómico

PALA2 - Pala de madera con mango de hierro

PALA3 - Pala ancha

 

 

Permite visualizar todos los artículos que contengan la palabra CANDADO

Por lo tanto podríamos reflejar en un mismo informe

Candado 30mm

Candado 35mm Bronce

Candado 40mm

 


Ranking de Ventas por Provincia

 

Como su nombre lo indica podremos visualizar totales de ventas por provincia.

En el mismo se podrá seleccionar una provincia en particular, un rango o todas, así como también aplicar un filtro por fecha.

 

 

 

 


Cash Flow

 

Este informe nos muestra el estado de los cheques propios (que tienen nuestros proveedores habilitados para ir a cobrar) y los cheques en cartera (los que tenemos de clientes que podemos ir a cobrar).

 

 

El resultado que nos arroja este informe nos muestra en un grafico los días del mes (en la parte inferior) y el monto a cobrar (en los laterales).

 


Ranking de Ventas por Vendedor (Comisiones)

 

Este informe nos muestra el ranking de ventas de los vendedores, el mismo lo podemos pedir de todos los vendedores o de uno en particular, filtrarlo por fecha .

 

 

En el siguiente listado podemos observar que nos arroja de manera encolumnada datos como la Cantidad de Ventas (Facturas), La Cantidad de Unidades Vendidas, el Importe Total de Facturación sin IVA y con IVA, el Monto solamente del IVA y por ultimo el Monto de Comisión de los Vendedores

 

 


Comisiones de Vendedores sobre cobranzas

 

Desde aquí podremos generar diversos reportes para calcular las comisiones seleccionando diferentes tipos de cálculo.

 

 

 

 

En este caso seleccionando la opción de Liquidar sobre Recibo este o no este cancelada la factura nos va a tomar todas las ventas realizadas estén cobradas o no.

 

En la siguiente imagen podemos observar que nos arroja datos tales como Nombre de Vendedor, Fecha de Cobro (o Fecha en que se realizo la Factura), el código y Nombre del Cliente, Numero de Recibo y Factura, el Importe Neto Cobrado, el Porcentaje de Comisión y el Monto de la Comisión; al final de todas las facturas generadas por un Vendedor podremos ver el Total Neto Cobrado y el Monto de Comisión del mismo.

 

 

 

Otra de las maneras de generar este listado es seleccionando la opción de Liquidar sobre Recibo Cobrado Total solamente con las Facturas y Cheques Cobrados incluyendo los Recibos cuyos Cheques se acrediten el periodo seleccionado.

 

 

 

Como podemos ver en el informe que nos arroja si bien el monto total es el mismo la comisión varía ya que en el informe anterior salieron todas las ventas realizadas y en este solamente las que están cobradas.

 

 

 

Otra forma de generar este Informe de Comisiones es seleccionando la opción  de Liquidar sobre Recibo Cobrado Total con todas las Facturas Canceladas sin evaluar Cheques

 

 

Este informe nos arrojara un listado sobre el total cobrado sin tener en cuenta los cheques.

 

 

Y la ultima opción para generar este informe es tildando la opción de Liquidar sobre recibo sin tener en cuenta facturas, tomar vendedor del cliente, de esta manera también tomara los recibos y no solamente las facturas.

 

 

 

Como podemos ver en el informe que nos arroja, figura el Número de Recibo, el Neto Cobrado del mismo, el Porcentaje de Comisión y el Monto de la misma.

Veremos que varía el Neto Cobrado y el Monto de Comisión.

 

 

 


Ganancias por Vendedor

 

Este informe nos muestra las Ganancias (Rentabilidad) que nos deja cada vendedor, podemos filtrar por fechas y seleccionar uno o todos los Clientes y uno o todos los Vendedores.

 

 

Podemos observar encabezando el informe al Vendedor y debajo del mismo por separado los clientes con las ventas realizadas.

Las columnas de la derecha nos van a mostrar el Monto de Venta de la Factura y el Costo de la misma, el Monto y el Porcentaje de esa factura, también nos arroja el Total del Cliente con los Montos y Porcentajes Generales.

 

 

Presupuestos/Pedidos Emitidos

 

Estos informes se piden de la misma forma y nos muestran los Presupuestos o Pedidos efectuados pudiendo filtrar por Cliente y Fecha y seleccionar si queremos ver todos, los Aprobados o solamente los Pendientes como así también si nos referimos a los Presupuestos o Pedidos que contengan algún Producto en especial o que liste los de todos los Productos.

El tilde imprimir mail emite en forma apaisada y se imprime el mail y el segundo mail del cliente concatenados

 

 

 

Como podemos observar en el siguiente Informe, nos figura la Fecha de realización, el Número de Presupuesto o Pedido, el código y Nombre del Cliente, el Subtotal, la bonificación en el caso que tenga, el Total y si dicho Presupuesto o Pedido se encuentra Pendiente o Aprobado.

Presupuestos/Pedidos Emitidos con detalle

 

El siguiente Informe se solicita igual que el anterior, pero el resultado que nos da es la Cantidad de Productos en el Presupuesto o Pedido, el Importe del mismo y los detalles de Peso y Bultos en el caso de que se manejen de esa manera.

 

Seleccionando Diseño 2, se muestran las cantidades de los pedidos en el estado (Primer Estado), el stock de cada sucursal como columna separada, y además otra columna de cantidad llamada “Estado 2” donde se indica que cantidades en ese estado existen para los productos del resultado del informe

 

 

Diseño 1

 

Diseño 2

 

 

Pedidos emitidos en Excel

 

Este informe nos genera un documento de Excel con las columnas del pedido

CODIGO       

CLIENTE       

CLIENTENOMBRE  

VENDEDOR 

VENDEDORNOMBRE        

PRODUCTO 

PRECIO         

CANTIDAD  

Bon     

Descuento       

Recargo

 

 

Hoja de Ruta

Podríamos generar una Hoja de Ruta, ejecutando el informe de Pedidos y filtrando por los clientes de una determinada zona.


Remitos Emitidos

 

Desde este informe podremos ver los Remitos Emitidos, seleccionar si queremos ver Todos o si queremos ver solamente los que se encuentran Facturados o Pendientes.

También nos da la opción de Valorizar el Remito al valor actual de la lista de precios en la que se encuentra cargado el remito.

 

 

 

Como podemos ver en el informe nos muestra los datos del remito, el Cliente al que se le Efectuó, la Cantidad de Productos, el Monto y si se encuentra Aprobado o Pendiente.

 

 

 


Productos Pendientes de Entrega

 

Este informe nos muestra los Productos que tenemos Pendientes de Entrega no confirmados (Facturados o Remitidos) en cuanto a los Pedidos realizados.

El informe podemos filtrarlo por Cliente, por Número de Pedidos, por algún Producto en particular o por Rubro y Subrubro.

 

 

Una vez efectuado nos arroja un listado que nos da el Nombre del Producto, la Cantidad que tenemos Pendiente, la Fecha de Entrega, el Numero de Pedido y el Cliente.

 

 

Ventas por rubros

 

En este informe podremos ver las Ventas Totales por Rubro y existen dos formas de solicitarlo:

 

 

Podremos visualizarlo en forma detallada, donde nos mostrara primero el Rubro y debajo el SubRubro, debajo de esto, de manera encolumnada podemos ver el código y la Descripción del Producto, Fecha, Hora y Número de comprobante, Cantidad, Importes y Bonificaciones.

 

 

Otra de las maneras de solicitar este informe es de una manera resumida donde nos mostrara solamente los Rubros y las Cantidades y Valores facturados a cada Rubro.

 


Este informe puede agruparse (corte de control) por Año, Mes y Día.

 

 

Rentabilidad por producto

Este informe nos muestra el porcentaje de rentabilidad que nos dejan los Productos Vendidos pudiendo seleccionar que tome en cuenta para el cálculo el Precio de Lista, el de Ultima Compra, el Costo Real, el Promedio Ponderado o el Promedio Ponderado Histórico.

 

Como podemos observar en el siguiente informe nos aparece el código y Nombre del Producto, la Cantidad vendida, el Valor de Costo y de Venta y a raíz de eso nos Calcula el porcentaje de Rentabilidad.

 


Totales de facturación

 

Con este informe podemos pedir un Total de Facturación pudiendo filtrar la búsqueda por Fechas, Provincias, Clientes, Vendedores y Tipo de Factura, también podemos Agrupar por Cliente y filtrarlo por Actividad, y si lo deseamos podemos seleccionar una comisión manual o que tome la comisión del producto.

 

 

Como podemos ver en el siguiente informe, nos da un detalle factura por factura con los datos de la misma, valores con IVA y sin IVA y la comisión.

 

Impuestos y Total c/Imp.

se suma el IVA , también las percepciones.

 

 

 

Productos Vendidos/Remitidos por Cliente

 

Con este informe podremos ver que cantidad y que productos llevo cada cliente, en el mismo podemos seleccionar los filtros habituales teniendo la opción de Incluir el precio de Costo en el listado, de que muestre o no el detalle de los comprobantes, de agrupar por Cliente y por producto como así también ordenar por cantidad.

 

 

Como podemos observar una vez que generamos el informe nos arroja como resultado por cada cliente que productos se le vendieron, la cantidad, el precio unitario, la bonificación en el caso que tenga, el importe de IVA y el importe total de los productos facturados.

 

Aplicaciones entre comprobantes

 

Este informe nos va a detallar cuales son las aplicaciones entre comprobantes que realizamos pudiendo seleccionar por clientes, fecha y tipo de comprobante.

 

 

Una vez generado el informe podemos ver al cliente con los datos de la factura y del cobro o varios cobros que fueron aplicados con la misma.

 

 

Estadísticas de Compras

 

 

 


Totales de facturación detallada

 

Este Informe es igual al de Totales de facturación Detallado en Estadísticas de Ventas

Compras por proveedor

 

Este informe nos servirá para saber que monto le compramos a cada uno de nuestros proveedores.

 

 

Como visualizamos en el siguiente Informe, se contempla el código, nombre del Proveedor y la Compra Total realizada a cada uno de ellos.

 

 

 

 

Compras por producto

 

Este informe es igual al de Ranking de Ventas de Productos en Estadísticas de Ventas.

 

Cotizaciones/Ordenes de compras/ Emitidas

 

Este informe es igual al de Presupuestos/Pedidos Emitidos en Estadísticas de Ventas.

Remitos Emitidos

 

Este informe es igual al de Remitos Emitidos en Estadísticas de Ventas.

Compras por Rubros

 

Este Informe es igual al de Ventas por Rubros en Estadísticas de Ventas.

Productos Pendientes de Recepción

 

Este informe es igual al de Productos Pendientes de Entrega en Estadísticas de Ventas.

 

Productos Comprados por Proveedor

 

Este informe es igual al de Productos Vendidos por Cliente en Estadísticas de Ventas.

 

Aplicaciones de comprobantes

 

Este informe es igual al de Aplicaciones de Comprobantes en Estadísticas de Ventas.

 

 


Cobros/Pagos

 

 

Total de Cobros/pagos

 

Estos informes nos muestran el Total de Cobros o Pagos efectuados.

 

 

En el mismo podremos ver la fecha de Cobro o Pago, el código y Nombre del Cliente o Proveedor, el Número interno de Cobro o Pago y el total de los mismos.

 

 

I.V.A.

 

 

IVA Compras/Ventas

 

Desde aquí se podrán generar los libros de IVA Compras e IVA Ventas.

Debemos seleccionar el periodo a listar, podemos filtrar por Provincia y seleccionar la Letra de factura que deseamos filtrar (en el caso de no seleccionar ninguna saldrán en el listado todos los tipos).

El listado se guardara en nuestra PC en formato XLS, para esto debemos elegir la carpeta donde queremos que se guarde el archivo y el nombre del mismo.

 

Se puede incorporar al listado la fecha original del comprobante además de la fecha de IVA.

Parámetros Generales -> 1.Comprobantes

     Cargar Fecha de IVA en comprobantes de Compra

Cargar Fecha de IVA en comprobantes de Venta

Mostrar codigo de comprobante muestra el Código fiscal correspondiente al tipo de comprobante. Por ejemplo, para Facturas B corresponde el código ‘06’

 

 

 

 

Dicho reporte se genera directamente en una planilla Excel con el siguiente contenido.

 

 


Percepciones/Retenciones

Listado de Percepciones Sobre Ventas/Compras

 

Estos informes nos generan listados sobre las Percepciones sobre las Compras y las Ventas.

Se observa filtro de Clientes / Proveedores

 

 

Una vez emitido nos mostrara la fecha, el comprobante, el Proveedor o Cliente, número de CUIT, el monto de la factura, las Percepciones de IIBB e IVA y los Conceptos no Gravados.

 

 


Listado de Retenciones Sobre Ventas/Compras

 

Estos informes nos generan listados sobre las Retenciones sobre las Compras y las Ventas.

 

 

Una vez emitido nos mostrara la fecha, el comprobante, el Proveedor o Cliente, número de CUIT, el monto del comprobante, las Retenciones de IIBB, IVA, Ganancias y SUSS.

 

 

 


 

Varios

 

Impuestos

Este informe nos muestra los diferentes tipos de Impuestos que tenemos creados en nuestro Sistema.

 

 

 

 

El informe nos muestra el código de Impuesto, el Nombre que le dimos al mismo, el tipo de Alícuota que posee, el IVA (si es Exento, Gravado o No Gravado) y si dicho IVA es para Compras o Ventas.

 

 


Bancos

Al igual que el informe anterior nos va a emitir un listado de los Bancos cargados en

el sistema.

 

 

 

 


Zonas

 

Este Informe al igual que los anteriores nos creara un Listado de las Zonas que tengamos creadas en el Sistema.

 

 

Marcas

 

Este Informe al igual que los anteriores nos listara las Marcas que hayamos creado.

 

 

 

Documentos

 

Este informe al igual que los otros nos listara los documentos que tengamos creados.

 

 

 

 

 


Listado de Cheques

Desde aquí se pueden visualizar el total de los cheques ingresados en el sistema. En la pantalla debemos ingresar el periodo de dicho informe, el estado del cheque (Ejemplo en cartera, depositado, endosado, etc.).

Además tenemos opciones para buscarlos, ordenarlos, y si son cheques propios o de de terceros.

Obtendremos un resultado similar a la siguiente pantalla.

 

 

Cabe destacar que desde el menú Cheques → Administrar Cheques Propios o Administrar Cheques de Terceros, podremos visualizar una grilla con información similar organizada de otro modo.

 

 


 

Listado de IVA

  • IVA Ventas: Genera el listado del libro de  IVA ventas.
  • IVA Compras: Genera el listado del libro de IVA compras correspondientes.

 

Para ambos casos debemos establecer el periodo a listar

 

Nota: El ejemplo que detallaremos a continuación es el de IVA Ventas, pero cabe aclarar que tendremos la misma pantalla si fuera el caso de IVA Compras.

 

 

Cabe destacar que a diferencia de otros listados, este es generado automáticamente en una planilla Excel para que el usuario pueda acomodar el mismo a su necesidad.

 

Ejemplo. Listado IVA Ventas

 


Exportando datos de Informes a planillas Excel y otros formatos

 

Todos los informes emitidos por Jazz podrán ser exportados a formato Excel.

 

Utilidad de la función:  

Ø      Copiar el archivo Excel en una unidad de almacenamiento (diskette / CD) para transportar sus datos a otra PC. Por ej.: para poder ver los informes en su casa.

Ø      Enviar por mail como un archivo de Excel adjunto, según sea la necesidad del usuario. Por ej:: Podría enviar lista de precios a todos sus clientes.

Ø      Modificar, eliminar y agregar datos en el archivo Excel

Ø      Generar un grafico dentro de Excel, con los números, valores, sumas y totales listados por uno de los reportes de Jazz

 

Al emitir cualquiera de los reportes del sistema, encontraremos la función Exportar

 

 

       Exportar

 

 

Luego de elegir la opción “Exportar”, podremos seleccionar el formato en el que deseamos convertir nuestro informe (en este caso Excel) y cual es la carpeta donde queremos guardarlo.

 

                     

 

Nota: Recuerde que Excel posee un máximo de 65536 filas, por lo que no podrá exportar reportes con cantidades superiores a la expresada. De necesitar exportar, por  ejemplo 100.000 artículos, recomendamos filtrar por Rubro/Familia antes de emitir dicho informe, reduciendo así la cantidad de datos a migrar.

 

Cuando comienza la exportación aparecerá la siguiente pantalla. Lo cual significa que el informe se esta procesando y en unos segundos visualizaremos el resultado.

 

                              

 

 

Una vez que desaparece la pantalla anterior, la planilla Excel ya se encuentra generada, por lo tanto podremos ir a la carpeta (directorio) donde la guardamos y abrirla con Excel.

 

A continuación se presenta el ejemplo de la planilla Excel que hemos guardado en nuestro disco, con datos de Clientes.

 

   

 

Nuevos informes y updates

 

Comprobantes Emitidos->Descarga de Cantidades     (tiene un check para el Detalle de las descargas)

 

Estadísticas de Compras-> Productos en Cotizaciones de Proveedores

Estadísticas de Compras-> Productos en O/C de Proveedores

Estadísticas de Compras-> Productos en Remitos de Proveedores

 

Clientes-Descuentos realizados a Clientes (se incorpora el descuento por ítem y el desc general del comprobante en $ y %)

 

Estadísticas de Venta-> Presupuestos Emitidos con Detalle, incorpora el Costo de los productos como herramienta de cierre para Presupuestos pendientes

Estadísticas de Venta-> Productos Presupuestados por Cliente

Estadísticas de Venta-> Productos Pedidos por Cliente

Estadísticas de Venta-> Productos Remitidos por Cliente

Estadísticas de Venta-> Productos Presupuestados Sin Confirmar (Símil a Productos Pendientes de Entrega, pero visualiza las Cotizaciones)

 

Cuentas Corrientes->Composición de Saldos - Mora superior a...fecha y fecha vto